Бриф на внедрение CRM Битрикс24

1. Информация о компании

1.1. Полное название организации*

1.2. Описание основных продуктов/услуг*

2. Постановка задачи

2.1. Знакомы ли вы с продуктом Битрикс24?*

2.2. Как устроен ваш отдел продаж? Опишите его структуру*

2.3. Что вы хотите автоматизировать в вашем отделе продаж и какие показатели отслеживать?*

2.4. Какие рекламные каналы используются для привлечения клиентов?*

2.5. Какое количество сотрудников будeт работать в Битрикс24 CRM?*

3. Функционал CRM

3.1. Какие разделы CRM вы предполагаете использовать?*

3.2. Будет ли выгрузка данных (csv-формат) в CRM?*

3.3. Какие этапы будет проходить клиент, начиная от первого контакта и заканчивая завершением сделки ? Например, первый контакт – выяснение потребностей – подготовка КП – согласование – подписание договора*

3.4. Какие данные о клиенте должен будет фиксировать менеджер в процессе общения с клиентом? Что важно будет знать о клиенте, чтобы завершить сделку?*

3.5. По какому правилу будет происходить распределение входящих заявок между менеджерами?*

3.6. Какие права должен иметь каждый менеджер? Например: видеть только свои сделки, видеть сделки всех менеджеров*

3.7. Необходимо ли осуществлять интеграцию с 1С, интернет-сайтом или с другой «внешней» системой?*

3.8. Будут ли использоваться в работе отчеты? Если да, то укажите какие варианты отчетов будут необходимы*

4. Интеграция с 1C

4.1. Какая у вас конфигурация 1С и версия?*

1С: Управление торговлей 2.0
1С: Управление торговлей 3.0
1С: Бухгалтерия
1С: Управление небольшой фирмой
1С: Комплексная автоматизация
Другое

4.2. Какой тип интеграции с 1С необходим?*

4.3. Как часто необходимо выгружать данные?*

5. IP-телефония

5.1. Используете ли вы виртуальную АТС?*

5.2. Используете ли вы свой сервер IP-телефонии. Например, Астерикс*

5.3. Используете ли вы цифровую или аналоговую АТС?*

6. Открытые линии

6.1. Какие каналы коммуникаций вы хотите использовать?*

7. Дополнительно

7.1. Предполагаемый/желаемый срок внедрения*

7.2. Предполагаемый бюджет внедрения*

7.3. Требуется ли провести дополнительное платное обучение ваших сотрудников по работе в Битрикс24?*

бриф на внедрениеCRM Битрикс24

бриф на внедрение
CRM Битрикс24